港股年内最大IPO美的集团收盘涨近8%：募资超310亿港元，比亚迪加持

发布日期：2024-09-23 13:21

来源类型：雷师兄说 | 作者：迈克尔·帕帕约翰

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乐居财经 王敏 9月17日，美的集团股份有限公司（以下简称“美的集团”）成功在香港联合交易所主板挂牌上市，实现“A+H”两地上市。

美的集团开盘股价报59.2港元/股，上涨8%，随后股价一度涨超9%；截至收盘，美的集团涨7.85%，报59.10港元，成交额37.77亿港元，港股市值334.48亿港元。

据悉，此次IPO，美的集团悉数行使发售量调整权，全球发售5.66亿股H股，占发行完成后公司全部股份的7.5%，每股发售价上限定价54.80港元，募集资金总额约310.14亿港元，所得款项净额约306.68亿港元。

美的集团另有15%超额配股权，若超额配股权悉数行使，最多可额外发行8489.32万股H股，额外募资最多46.52亿港元，最终募资额有望达356.66亿港元。

美的集团此次招股公开发售获5.31倍认购，国际发售获8.06倍认购。

美的集团是次IPO引入18名基石投资者，合共认购1.790327亿股、约12.58亿美元（约98.11亿港元）的发售股份，假设超额配股权未获行使，基石投资者认购的股份占全球发售H股总数的31.70%，占全球发售完成后总股份的2.37%。

18名基石投资者包括：中远海运、UBS、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司(国调基金二期)、比亚迪旗下全资基金Golden Link、海丰国际旗下Splendor Achieve Limited（杨绍鹏为终身名誉主席、控股股东）、博裕资本旗下Supercluster Universe Limited、HCEP Master Fund (HCEP)、睿远基金、大家人寿、CPE、中邮理财等。

公开资料显示，美的集团的主营业务包括智能家居、新能源及工业技术、智能建筑科技、机器人与自动化等。2013年，公司在深交所上市。2023年8月起，公司开始筹划赴港上市。

值得注意的是，美的集团刷新近三年港股IPO募资纪录，成为继海尔后第二个“A+H”上市的家电巨头。

业绩方面，2021年-2023年及截至2024年4月30日止四个月，美的集团实现收入分别为3434亿元、3457亿元、3737亿元及1458亿元；公司拥有人应占利润分别为285.87亿元、295.53亿元、337.22亿元、134.61亿元。